فرمانده راس که به تازگی از ماموریت مریخ بازگشته، دیگر خودش نیست. او به آرامی در حال تبدیل شدن به یک موجود بیگانه وحشتناک است که تنها یک هدف دارد: تولید مثل با زنان زمینی! وقتی زنان بی‌شماری پس از به دنیا آوردن نوزادان نیمه‌بیگانه به طرز فجیعی جان خود را از دست می‌دهند، لورا بیکر دانشمند و پرس لنوکس آدم‌کش، از ایو که یک کلون بیگانه آرام‌تر است برای پیدا کردن راس و فرزندانش استفاده می‌کنند. اما طولی نمی‌کشد که ایو برای جفت‌گیری با راس فرار می‌کند.

بورلی یک زن خانه‌دار شاد و بی‌نقص در کنار همسر مهربان و دو فرزندش است، اما این خانواده صمیمی ممکن است زمانی از هم بپاشد که شیفتگی او به قاتلان سریالی با اصول اخلاقی بسیار سخت‌گیرانه‌اش تلاقی پیدا می‌کند.